在收购计划披露近半年后亿正策略，北交所首单定增并购获股东大会通过。五新隧装5月16日公告称，公司重大资产重组事项获临时股东会审议通过。作为“并购六条”发布后的北交所首单定增收购项目，五新隧装备受关注，该股二季度至今上涨17%。
根据重组方案，五新隧装拟通过发行股份及支付现金方式购买湖南中铁五新重工有限公司、怀化市兴中科技股份有限公司各100%股权，交易价格合计约26.50亿元，并募集配套资金不超过1亿元。
资料显示，五新隧装主要从事隧道施工智能装备业务，产品包括混凝土湿喷机/组、隧道衬砌台车等，主要应用于隧道、隧洞施工。五新隧装此次收购的两家公司均是国家级“专精特新”小巨人企业，具备较强的技术研发实力。其中亿正策略，五新重工是以港口码头高端智能起重设备设计制造为主营业务的高新技术企业；兴中科技的主要资产为控股子公司五新科技，五新科技是交通基建专用设备与系统解决方案供应商。
此次收购完成后，五新隧装在进一步提升铁路、公路施工专用设备制造领域综合服务能力的基础上，还将进入高端港口物流设备制造领域，打造第二增长曲线，从而实现从设备商向解决方案服务商的转型。
重组方案显示，两家标的公司都具有良好的盈利能力。此次收购将显著增厚五新隧装的盈利能力。2022年-2024年11月，兴中科技归母净利润分别为1.66亿元、2.22亿元、2.10亿元；同期，五新重工净利润分别为0.72亿元、1.02亿元、0.89亿元。此外，根据业绩承诺亿正策略，两家标的公司2024年-2027年累计扣非净利润不低于12.9亿元。
具体来看，在2024年至2027年4个完整财务期间，兴中科技需完成承诺扣非净利润总额的80%即7.48亿元，视作完成业绩承诺;同期，五新重工则需完成承诺扣非净利润总额的80%即2.84亿元，才能完成业绩承诺。
申万宏源认为，并购重组将大幅提升五新隧装的营收和利润规模，同时扩展了其下游应用领域，从铁路、矿山扩展到了路桥、港口等，能提升上市公司持续盈利能力，增强其风险抵抗力，同时在销售、管理上均有协同。
由于五新隧装重组是“并购六条”发布后北交所首单审核类重组项目，备受市场关注。
对于北交所并购重组亿正策略，开源证券北交所研究中心总经理诸海滨表示，去年以来，政策大力支持并购重组，“并购六条”相关政策措施适用于北交所上市公司，且北交所等相关部门高频召开座谈会强调政策指引方向，体现监管层面的重视与支持，预计北交所的并购将聚焦于三大方向：资源优化整合、新质生产力、强链补链。他建议，可关注“蛇吞象”式并购、同一集团内的优质资源整合等；同时，关注实控人为央国企的北交所公司并购，以及新质生产力企业并购整合。
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